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Clara für
Steuerberater·innen

Für angestellte Berufsträgerinnen und Berufsträger. Hier arbeitet Clara am Abschluss mit, prüft Bescheide, recherchiert bis zum Aktenvermerk und begleitet Betriebsprüfungen.

Rolle
Steuerberater·in (angestellt)
Lesezeit
ca. 7 Minuten
Umfang
3 Starter, 6 Abläufe
Stand
6. November 2026

Für die erste Woche

Drei Aufträge, die jeweils ein paar Minuten dauern. Danach weißt du, wie Clara bei Abschluss, Bescheid und Fachfrage mitarbeitet.

  1. Einen Jahresabschluss prüfen

    Clara liest Rechnungswesen, Arbeitspapiere im DMS und Mails und zeigt Abweichungen als Tabelle mit Fundstelle.

    Beispiel: „Stimmt die Anlage Anlagevermögen bei Mandant 10450 mit der Fibu überein, in Handels- und Steuerbilanz? Zeig mir die Abweichungen als Tabelle.“

  2. Einen Bescheid prüfen und entscheiden

    Clara gleicht Bescheid und Erklärung ab und fragt bei Abweichungen erst nach deiner Entscheidung. Danach schreibt sie Anschreiben oder Einspruch und legt beides im DMS ab.

    Beispiel: „Prüfe den ESt-Bescheid 2024 bei Mandant 10450 gegen die Erklärung und bereite das Anschreiben an den Mandanten vor.“

  3. Eine Fachfrage bis zum Aktenvermerk

    Clara recherchiert mit Fundstellen, übernimmt deine Korrekturen am Sachverhalt und legt das Ergebnis als Vermerk beim Mandanten ab.

    Beispiel: „Mandant 10450 überträgt eine vermietete Wohnung unter Nießbrauchsvorbehalt an seinen Sohn. Was ist schenkungsteuerlich zu beachten? Mach daraus einen Aktenvermerk fürs DMS.“

Beispiele für deinen Alltag

Sechs Abläufe, in denen Steuerberater·innen Clara den meisten Wert abgewinnen. Aufklappen, Prompt kopieren, Mandant und Sachverhalt anpassen.

Jahresabschluss prüfen und abschließen

Clara liest Summen- und Saldenliste, Kontoblätter und Anlagen aus DATEV und gleicht sie mit den Arbeitspapieren im DMS ab. So gehst du den Abschluss Konto für Konto durch, mit Fundstellen statt Suchen.

  • „Stimmt die Anlage Anlagevermögen bei Mandant 10450 mit der Fibu überein, in Handels- und Steuerbilanz? Zeig mir die Abweichungen als Tabelle.“
  • „Plausibilisiere den aktuellen Stand der Vorgangsmappe Jahresabschluss 2025 bei Mandant 10450.“
  • „Prüfe die Archivierungsrückstellung und vergleiche die Berechnung mit anderen Mandanten der Kanzlei.“
  • „In der E-Bilanz gibt es eine Differenz zwischen Jahresüberschuss und GuV. Woher kommt sie?“
  • „Erstelle den Erstellungsbericht nach der Vorlage des Vorjahres und leg ihn im DMS ab.“
Bescheide prüfen und Einspruch entscheiden

Clara vergleicht Bescheid und Erklärung, bewertet die Abweichungen und schreibt erst nach deiner Entscheidung. Dem Mandanten erklärt sie die Folgen mit einer Überschlagsrechnung.

  • „Prüfe die offenen Bescheide, bei denen ich Bearbeiter bin, und schreibe die Anschreiben dazu.“
  • „Schreib dem Mandanten, ob ein Einspruch sinnvoll ist, auch mit dem Risiko einer Verböserung.“
  • „Einspruch gegen den ESt-Bescheid 2024 von Mandant 10450, Begründung folgt.“
  • „Prüfe den Punkt Gewerbeverlust noch einmal auf aktuelle Rechtsprechung.“
Fachfrage bis zum Gutachten

Clara recherchiert mit Fundstellen und nimmt deine Einwände auf wie eine Kollegin. Am Ende steht ein Vermerk oder ein Word-Dokument, das sie im Ordner des Mandanten ablegt.

  • „Prüfe den Sachverhalt in der Mail und Art. 12 DBA. Hat der Kollege recht?“
  • „Prüfe das Organigramm auf umsatzsteuerliche Organschaften, auch anhand der Buchführung.“
  • „Wir sehen das aber als Tausch. Was ändert das an deiner Antwort?“
  • „Fasse das Ergebnis als Aktenvermerk zusammen und leg ihn bei Mandant 10450 ab.“
Betriebsprüfung begleiten

Clara liest Prüferanfragen und Mandantenunterlagen, gleicht Belege gegen die Anforderung ab und arbeitet die Antworten in eure Stellungnahme ein. Rechnungen der Prüferin rechnet sie nach.

  • „In der Vorgangsmappe Betriebsprüfung liegt die zweite Prüferanfrage. Formuliere die Antworten in unser vorhandenes Dokument.“
  • „Hat die Prüferin diese Rechnungen überhaupt angefordert?“
  • „Wie kommt die Differenz zwischen Erklärung und Umsatzverprobung der Prüferin zustande?“
  • „Die Prüferin hält die Teilwertabschreibung für pauschal. Wie können wir argumentieren?“
Rückfragen und Unterlagen

Ein Satz reicht als Auftrag. Clara liest Buchhaltung und DMS und baut daraus die Rückfragen an den Mandanten oder die Liste der fehlenden Belege.

  • „Schreibe die Rückfragen zum Jahresabschluss 2025 für Mandant 10450.“
  • „Schau dir Mandant 10450 für 2025 an: Welche Belege soll ich anfordern?“
  • „Hat der Mandant alle Fragen beantwortet? Die Unterlagen liegen im Ordner.“
Auswertungen über alle Mandanten

Clara geht die Mandanten der Kanzlei durch und liefert eine Excel-Liste. Bei vielen Mandanten läuft das in Etappen.

  • „Prüfe alle aktiven Mandanten auf die E-Rechnungspflicht und mach eine Excel-Liste nach Dringlichkeit.“
  • „Liste alle Privatmandanten auf, bei denen ich Bearbeiter bin und noch keine ESt 2025 im DMS liegt.“

22 Beispiel-Prompts

Einmal einrichten

Was regelmäßig wiederkommt, musst du Clara nicht jedes Mal neu sagen. Eine Regel, ein Skill und eine Routine reichen für den Anfang.

  • Regel

    Antworten auf Rückfragen

    Clara liest die Regel bei jeder eingehenden Mail, prüft die Anlagen gegen die offenen Fragen und legt eine kurze Bestätigung als Entwurf bereit.

    So sagst du es Clara: „Wenn ein Mandant auf Rückfragen zum Abschluss oder zur Erklärung antwortet: Anlagen gegen die offenen Fragen prüfen und eine Bestätigung entwerfen, die nennt, was noch fehlt.“

  • Skill

    Bescheidprüfung mit Kanzleibrief

    Prüfung, Anschreiben auf eurem Briefbogen und Ablage im DMS einmal festlegen, mit der Regel, dass Clara bei Abweichungen zuerst fragt.

    So sagst du es Clara: „Bescheidprüfung mit Kanzleibrief für Mandant 10450, ESt 2024.“

  • Routine

    Bescheid-Check

    Eine Routine läuft zu einer festen Zeit, zum Beispiel werktags früh, und legt dir das Ergebnis in den Chat.

    So sagst du es Clara: „Werktags um 8: neue Bescheide im DMS, bei denen ich Bearbeiter bin, mit Frist und Ampel auflisten.“

Was Clara nicht tut

Vier Grenzen, die du kennen solltest, bevor eine Antwort zum Mandanten oder ans Finanzamt geht.

  • Fachantworten sind ein Entwurf.

    Clara nennt Fundstellen, die Beratung verantwortest du. Prüf die Fundstellen, bevor eine Antwort zum Mandanten oder ans Finanzamt geht.

  • Rechenergebnisse gibst du frei.

    Salden und Beträge, die Clara selbst zusammenrechnet, prüfst du nach. Maßgeblich sind die Werte aus DATEV oder aus der Excel-Datei, die Clara dir dazu erstellt.

  • Clara berechnet keine gesetzlichen Fristen.

    Clara verfolgt Fristen, die in einer Mail oder einem Bescheid genannt sind oder die du anlegst. Die Einspruchsfrist berechnest du selbst.

  • Große Fälle laufen in Etappen.

    Sehr lange Prüfungen und Auswertungen über viele Mandanten teilst du besser auf mehrere Chats auf. Clara sagt dir, wenn ein Chat zu lang wird.