Alle Neuerungen, Verbesserungen und Fixes am KI-Agenten für Steuerkanzleien – im Clara Changelog chronologisch dokumentiert, neueste Updates oben.
Clara findet im Chat, im Outlook-Add-in und in Routinen, was in euren Teams-Chats und Kanälen geschrieben wurde, und liest den Verlauf drumherum. Zu einem Termin holt sie das Transkript der Teams-Besprechung und schreibt daraus den Aktenvermerk. Clara sieht nur, was du selbst in Teams siehst, und schreibt nichts in Teams. Meist gibt eure Microsoft-Administration das einmal frei.
In Outlook markierte Mails, deine To-do-Aufgaben und die dir zugewiesenen Planner-Aufgaben stehen jetzt in Clara neben ihren eigenen Aufgaben. Abhaken gilt in beide Richtungen. Einschalten kannst du das unter Einstellungen › Verbindungen › Microsoft 365.
Clara sucht im Web und liest Webseiten, im Web-Chat und im Outlook-Add-in, und verlinkt die Seite, auf die sie sich stützt. Bei Werten wie Zinssätzen oder Hebesätzen nimmt sie die offizielle Quelle. Die Suche ist § 203-konform: Clara sucht in einer Kopie des Webs bei Amazon Web Services, deine Anfragen verlassen AWS nicht. Sie sucht nur, wenn eine Frage es braucht, nicht bei jeder Nachricht.
Clara liest jetzt die Termine aus deinem Microsoft- oder Google-Kalender mit Betreff, Teilnehmern und Ort. Damit gehen Fragen wie „Was steht heute an?“ oder ein Morgen-Briefing als Routine. In Entwürfen an Mandanten sieht sie weiter nur, wann du belegt bist.
Mit „Teilen“ bekommst du einen Link, den alle in der Kanzlei öffnen können. Deine Kollegin sieht den Chat lesend und immer aktuell und kann in einer eigenen Kopie weiterarbeiten. Die Freigabe kannst du jederzeit beenden.
Admins legen fest, ob alle Mitglieder oder nur ausgewählte das Kanzleiwissen, die Team-Skills und die geteilten Routinen ändern dürfen. Alle anderen lesen und nutzen alles weiter wie bisher.
Im Outlook-Add-in änderst du jetzt auch Einstellungen und Ablage-Anweisungen, legst Routinen an und nutzt alle DATEV-Karten, ohne in den Web-Chat zu wechseln.
Clara baut Präsentationen im 16:9-Format, etwa aus einem Jahresabschluss oder einer Auswertung, ändert hochgeladene Präsentationen und nutzt auf Wunsch die Vorlage eurer Kanzlei. Bevor sie das Deck übergibt, prüft sie ihre Folien selbst.
Clara nimmt Dateien bis 1 GB an, im Chat, beim Verbinden eines Ordners und im Kanzleiwissen. ZIP-Archive öffnet sie Datei für Datei, auch aus dem DATEV DMS und aus OneDrive. Ein einzelnes Dokument liest sie weiterhin bis 50 MB.
Bei Fragen wie „Wo stelle ich in LODAS die Umlage U1 ein?“ sucht Clara im öffentlichen DATEV Hilfe-Center, liest das passende Dokument und nennt die Dok.-Nr. mit Link.
Clara sieht die Ausweisdaten im Mandantenprofil und listet auf Nachfrage die Mandanten, bei denen sie fehlen, unvollständig oder abgelaufen sind. Das ist ein Blick auf die eingetragenen Felder, keine GwG-Prüfung.
Gelöschte Chats liegen sieben Tage im Papierkorb unten in der Chatliste. Von dort stellst du sie wieder her oder löschst sie endgültig.
Clara legt jetzt auch im Bereich Kanzlei und in euren eigenen DMS-Bereichen ab, etwa für die Bibliothek, sobald der Bereich in DATEV eingeschaltet ist.
Für Kanzleien mit mehreren Standorten schalten wir auf Wunsch einen Bereich je Niederlassung frei. Jedes Mitglied gehört zu einer Niederlassung und sieht im Kanzleiwissen Kanzlei, die eigene Niederlassung und Persönlich.
Clara ändert Anschrift, Kommunikation, Bankverbindung, Finanzamt und Steuernummer, Steuer-IdNr., USt-IdNr., Namen und Familienstand in DATEV, jeweils als Karte, die du prüfst und bestätigst. Überschrieben wird nichts, das Bisherige bleibt als Historie stehen. Neue Mandanten legt sie als Person oder Unternehmen mit der nächsten freien Nummer an. Wir schalten das Kanzlei für Kanzlei frei.
Clara schlägt jetzt jedes Bundesgesetz und jede Verordnung nach, nicht nur die meistzitierten Steuergesetze. Zitierte FG-Urteile prüft sie gegen das, was sie gelesen hat, und verlinkt sie in den Quellen.
Clara sendet einen Buchungsstapel nach deiner Bestätigung auf einer Karte unverarbeitet und nicht festgeschrieben in die Stapelverarbeitung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, statt dass ihr die Datei von Hand importiert. Beleglinks auf Unternehmen online und das DATEV DMS setzt sie zuverlässig. Das Senden schalten wir auf Wunsch der Kanzlei frei.
Clara schlägt deine Tageszeiten aus deinen bisherigen Buchungen vor, auch am Ende einer Abend-Routine. Du korrigierst und bestätigst, die Einträge landen in der Massendatenerfassung zur Übernahme. Außerdem liest Clara Soll- und Ist-Stunden je Mitarbeiter samt Urlaub und Krankheit.
Clara ändert bereits abgelegte Dokumente im DATEV DMS: Bearbeiter, Jahr und Monat, Belegdatum und Ablageort, auch den Mandanten. Dokumente legt sie auf Wunsch in den DATEV-Papierkorb, eine korrigierte Datei kommt als neue Version ins bestehende Dokument. Nichts passiert, bevor du auf der Karte bestätigst.
Nach der Bescheidprüfung schlägt Clara einen Prüfstempel mit Datum, Ergebnis und Namen vor. Mit „Übernehmen“ landet der gestempelte Bescheid als neue Version im DATEV DMS, das Original bleibt im Versionsverlauf. Das geht auch in Routinen.
Eine geteilte Routine finden deine Kolleginnen und Kollegen unter „Vom Team“ und schalten sie mit einem Klick für sich ein. Sie läuft dann im eigenen Postfach, zur eigenen Zeit und mit dem Ergebnis per Mail.
Clara gibt Eingangs- und Ausgangsrechnungen samt Belegen als DATEV-Belegtransfer-Datei aus. Jeder Beleg kommt in Belege online mit seiner Buchung verknüpft an. Voraussetzung ist die Bearbeitungsform „Erweitert“ in Belege online.
Jeder Textbaustein ist jetzt eine Seite im Kanzleiwissen, persönliche und geteilte getrennt. Clara nutzt sie weiter beim Schreiben, und „Kopieren“ fügt den Text formatiert in Outlook ein.
Jede Anfrage wird eine Aufgabe mit Checkliste, die Clara abhakt, sobald Unterlagen eingehen, auch bei Teillieferungen. Die Frist des Absenders steht mit Wortlaut getrennt von der Wiedervorlage, jede Aufgabe trägt den Mandanten, und „Fehlendes anfordern“ fragt nur nach den offenen Punkten.
Clara findet Dateien jetzt über ihren Inhalt, schreibt selbst auf, was in eurer Kanzlei dauerhaft gilt, und liest die Übersicht in jedem Gespräch. Es gibt einen Bereich für die Kanzlei und einen persönlichen, und jede Änderung steht im Verlauf und lässt sich rückgängig machen.
Einmal unter Einstellungen verbunden, durchsucht Clara OneDrive und alle SharePoint-Bibliotheken, liest PDF und Word und hängt Dateien an Entwürfe. Nur lesend und mit den Rechten des jeweiligen Nutzers.
Bitte Clara im Chat um eine Erinnerung oder einen wiederkehrenden Auftrag, etwa werktags um 7 Uhr neue Bescheide zu prüfen. Zur festgelegten Zeit erledigt sie ihn selbst und legt dir das Ergebnis zur Durchsicht vor, auch monatlich oder quartalsweise.
Clara liest die Abrechnungsergebnisse eines Mandanten direkt aus DATEV Lohn und Gehalt, je Monat oder je Mitarbeiter, dazu Mitarbeitende und Beschäftigtenzahlen zum Quartalsende. Nur lesend, LODAS ist nicht angebunden.
Clara liest den Buchungsstand eines Mandanten direkt aus DATEV Rechnungswesen: offene Posten, Summen- und Saldenliste und Kontoblätter, nur lesend. Auf Wunsch erzeugt sie einen Buchungsstapel im DATEV-Format, den ihr selbst importiert.
Bisher setzte die automatische Ablage das volle DATEV DMS voraus — Kanzleien mit der schlankeren Dokumentenablage blieben außen vor. Beim Einrichten hinterlegst du jetzt, welche DATEV-Stufe bei dir läuft; der Verbindungstest prüft das gegen deine Instanz, und Clara richtet sich danach ein: Ordner und Register funktionieren unverändert, jeder Anhang wird ein eigenes Dokument. Was die Dokumentenablage nicht kennt — Ablage-Knigge, Bearbeitungsstand, Vorgangsmappen und Ergänzungen — blendet Clara aus, statt es anzubieten und dann daran zu scheitern.
Offene Aufgaben, die 14 Tage über ihre Wiedervorlage hinaus liegen und in der Zeit niemand angefasst hat, wandern automatisch ins Archiv. Gelöscht wird nichts: Im Archiv siehst du sie weiter und holst sie per Klick zurück in die aktive Liste.
Filter wie „Abgelegt“ durchsuchen jetzt die vollen 90 Tage statt nur die zuletzt geladenen Mails — vorher blieben auf vollen Postfächern die meisten abgelegten Vorgänge unsichtbar. Die Zahlen an den Filter-Chips stimmen auch dann, wenn die Liste gekürzt ist; weitere Treffer holst du über „Mehr laden“ nach.
Einzelne Mandanten lassen sich vom Clara-Zugriff ausnehmen — die Sperre gilt für Lesen und Ablage gleichermaßen und wird serverseitig erzwungen, nicht nur in der Oberfläche ausgeblendet. Zusätzlich entscheiden Org-Admins pro Mitarbeiter, ob Suche und Lesezugriff auf DATEV erlaubt sind; ohne eigenen DATEV-IAM-User läuft ohnehin kein Zugriff.
Aufgaben sind im Add-in jetzt eine eigene Ansicht: Du legst sie direkt neben der geöffneten Mail an, statt dafür in die Web-App zu wechseln. Der Bereich zur Mail bündelt DMS, Regel und Aufgaben hinter Reitern — einer offen, DMS als Standard.
„Schick Herrn Müller seinen ESt-Bescheid 2023“ — Clara hängt das Dokument aus dem DATEV DMS direkt an den Entwurf, ohne Umweg über Herunterladen und manuelles Anhängen. Vor dem Annehmen öffnest du es zur Kontrolle; nichts verlässt DATEV, bevor du zustimmst.
Nennt Clara ein konkretes Dokument aus dem DMS, ist es direkt anklickbar: PDFs und Bilder öffnen sich in der Vorschau im Chat, alle anderen Dateitypen lädst du herunter. Hängen mehrere Dateien am Dokument, siehst du zuerst die Dateiliste.
Die DMS-Anbindung läuft jetzt in beide Richtungen: Clara legt nicht nur ab, sondern liest auch. Frag im Chat, was zu einem Mandanten im DMS liegt, lass dir einen Bescheid zusammenfassen oder zieh Stammdaten wie Steuernummer, Finanzamt, Steuer-IdNr und Mandatsbearbeiter direkt aus DATEV — statt sie selbst herauszusuchen. Der Zugriff ist ausschließlich lesend, und fehlende Angaben meldet Clara als „nicht in DATEV hinterlegt“, statt eine Steuernummer zu raten.
Forderst du beim Mandanten etwas an, legt Clara daraus automatisch eine Aufgabe an und behält im Blick, was noch offen ist — nach Fälligkeit sortiert, die nächste Frist oben. Zu jeder Aufgabe erstellst du den Nachfass-Entwurf per Klick oder lässt dir im Chat mehrere auf einmal entwerfen, im gewohnten Ton je Mandant.
Sprich deine Anfrage einfach ein, statt sie zu tippen — Clara transkribiert dein Diktat direkt im Chat und arbeitet damit weiter. Praktisch für längere Anweisungen unterwegs oder wenn du nebenbei einen Vorgang durchgehst.
Lass Clara im Chat Standardmails oder Fristenerinnerungen für mehrere Mandanten in einem Rutsch entwerfen — die Entwürfe landen direkt in deinem Outlook-Postfach. Du gehst sie einzeln durch, passt an wo nötig und sendest selbst.
Erstelle und verfeinere Regeln im Dialog mit Clara: Im neuen Setup-Assistent beschreibst du deine Anforderung, Clara schlägt die passende Regel vor und du nimmst sie an oder passt sie an. Vorschläge erscheinen Karte für Karte, während Clara sie formuliert — kein leerer Spinner mehr.
Volles Pendant zum Microsoft-Adapter — OAuth und Frei/Belegt-Reads. Der Kalender lässt sich jetzt unabhängig vom E-Mail-Konto verknüpfen, IMAP- und EWS-Nutzer:innen können einen Google-Kalender anschließen.
Nach Anbindung des Postfachs analysiert Clara den Eingang über eine 7-Lens-Pipeline (Themen, Kadenz, Antwortmuster, Schreibstil) und führt dich durch einen Setup-Chat. Erste Regelvorschläge entstehen live im Gespräch; nach Abschluss wird deine Org automatisch aktiviert.
Verknüpfe deinen Microsoft-Kalender per Opt-in in den Einstellungen. Clara liest ausschließlich Frei/Belegt-Blöcke — keine Betreffe, keine Teilnehmer — und macht in Antwortentwürfen konkrete Terminvorschläge statt „Freitag Vormittag passt“.
Im Setup erkennt Clara anhand der E-Mail-Domain, ob es sich um ein Microsoft-365-Tenant handelt, und wählt den Provider vor. Verlangt deine IT eine Admin-Genehmigung, bekommst du eine fertige E-Mail-Vorlage zum Weiterleiten.
Pro Org wird eine:r Geschäftsführer:in benannt und akzeptiert AVV und AGB beim ersten Login. Version und Zeitstempel werden revisionssicher protokolliert, der Status erscheint im Admin-Bereich.
Schreib direkt von deiner Clara-Adresse an clara@clara-agent.de — ohne Setup. Der Inbound-Agent kennt die Thread-Historie, kann auf frühere Anhänge zugreifen und Antworten erscheinen in der normalen Aktivitätsansicht.
IBANs werden per Mod-97, deutsche Sozialversicherungsnummern per DRV-Prüfziffer validiert, bevor Clara sie in einen Entwurf schreibt — das fängt OCR-Verleser, vertauschte Ziffern und Halluzinationen ab. Em-Dashes (—) werden zusätzlich normalisiert, weil sie als „KI-Tell“ gelten und nicht zum kanzleitypischen Schreibstil passen.
Bei Entwürfen an einen Kontakt zieht Clara bis zu drei deiner früheren Antworten an dieselbe Person als Stil-Vorlage heran. Zusätzlich prüft sie nach jedem Versand, ob die hinterlegte Signatur noch passt, und extrahiert sie bei wiederholten Abweichungen automatisch neu.
Tag- und Ordner-Regeln werden zu einer einzigen Regel zusammengeführt. Aktionen wie Tag setzen, Verschieben, Weiterleiten oder Antwort entwerfen sind typisierte Ergebnisse derselben Regel-Auswertung — jede Aktion in der Aktivitätsansicht ist eindeutig einer Regel zuordenbar.
Im neuen Editor erwähnst du @tag:, @folder:, @attachment: und @forward: direkt im Regeltext, inklusive Autocomplete. Der Agent versteht die Erwähnungen 1:1 als Anweisungen. Die neue Regel-Oberfläche bündelt alle Regeln in einem einheitlichen Raster mit Zeilen-Menü und Sofort-Schalter.
Dateien, die Clara als Anhang in Entwürfe einfügen soll, referenzierst du per @attachment:filename (5 MB pro Datei, 5 Dateien pro Regel). Beim Verschieben lässt sich jetzt auch ein Unterordner anwählen — der Eltern-Ordner wird zur Eindeutigkeit mit angezeigt.
Clara markiert Mails als ablagerelevant, schlägt Mandant, Ordner und Register vor und legt nach deiner Freigabe direkt im DATEV DMS ab. Anhänge kommen aus dem Postfach, bei reinen Body-Ablagen erzeugt Clara automatisch eine .eml; unvollständige Vorgänge werden aktiv übersprungen statt geraten.
Ablage in DATEV-Vorgangsmappen wird jetzt unterstützt. In der Triage werden Mails nach Konversation gruppiert, inklusive ausgehender Antworten desselben Threads — damit gehört der Kontext zur Entscheidung dazu.
Org-Admins hinterlegen pro Nutzer:in einen eigenen DATEV-IAM-User und persönliche Ablage-Anweisungen für Clara. Nach erfolgreicher Ablage kann die Quell-Mail automatisch in einen Outlook-Ordner verschoben werden — etwa „Abgelegt“.
Der Clara-Chat fühlt sich jetzt schwebend an: kompakter Verlauf in der Seitenleiste, abgerundete Bubbles, Vorschlags-Chips im Begrüßungsbild. PDFs, Bilder und Dokumente ziehst du per Drag-&-Drop in den Chat — Clara liest den Text und sieht PDFs und Bilder zusätzlich multimodal.
Frag Clara im Chat nach einem Entwurf — sie schlägt ihn als bearbeitbare Karte vor, du klickst Annehmen, und der Entwurf liegt im Postfach (Microsoft, EWS, IMAP). Nie automatisch gesendet. Hochgeladene Dateien werden automatisch als Anhang übernommen.
Clara kann E-Mails auf Wunsch direkt intern an die zuständige Kollegin oder den zuständigen Kollegen weiterleiten, inklusive Kontext-Zusammenfassung. Du bestätigst, Clara leitet weiter.
Clara lernt durch jedes einzelne Feedback individuell dazu. Korrekturen an Entwürfen, Vorgangszuordnungen oder Mandanten-Mappings fließen direkt in das Modell deiner Kanzlei, ohne Modelltraining auf zentraler Ebene.
Clara passt sich dem individuellen Schreibstil jedes Nutzers an. Signatur, Anredeform und typische Formulierungen werden aus bestehender Korrespondenz gelernt, jeder Entwurf klingt wie du.
Vereinbare einen Termin und sieh, wie Clara täglich Zeit spart.
Unverbindliche Demokeine Setup-KostenDSGVO-konform