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Termine finden, ohne das Hin und Her

Clara, der KI-Agent für Steuerkanzleien, schlägt Termine vor und bucht sie: Sie liest die Terminfrage aus dem Verlauf, prüft deine Kalender und legt einen fertigen Vorschlag vor. Gebucht und eingeladen wird erst, wenn du bestätigst.

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Im Tarif Agent: 150 € pro Nutzer und Monat, netto. Termine brauchen nur einen verbundenen Kalender, keine DATEV-Anbindung.

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So entsteht
ein Termin

Vier Schritte, drei davon macht Clara. Der letzte bleibt bei dir.

  1. „Wann passt es Ihnen nächste Woche?“ — Clara nimmt den Thread als Ganzes, samt der Zeiten, die schon im Raum stehen, und wem sie jeweils passen.

  2. Clara sieht in deine verbundenen Kalender und schlägt nur Zeiten vor, in denen du in allen frei bist. Termine, die als frei eingetragen sind, blockieren keinen Vorschlag.

  3. Titel, Datum, Uhrzeit, Teilnehmer und optional ein Teams- oder Meet-Link stehen in einer Karte, die du direkt bearbeiten kannst. Bis zu 25 Teilnehmer.

  4. Ohne dein Ja passiert nichts. Nimmst du an, legt Clara den Termin an und lädt jeden Teilnehmer ein. Passt etwas nicht, änderst du es in der Karte oder lehnst ab.

Was Clara
dabei erledigt

Der mühsame Teil an Terminen ist nicht das Eintragen, sondern das Abgleichen: mehrere Kalender, mehrere Teilnehmer, mehrere Mails hin und her.

Führt Microsoft- und Google-Kalender zusammen, auch mehrere gleichzeitig
Schlägt nur Zeiten vor, in denen du in allen Kalendern frei bist
Kennt deine Termine mit Betreff, Teilnehmern und Ort und beantwortet Fragen dazu
Schreibt freie Zeiten direkt in den Antwortentwurf
Fasst dir als Routine jeden Morgen zusammen, was ansteht
Lädt bis zu 25 Teilnehmer ein, sobald du bestätigt hast
Hängt auf Wunsch einen Teams- oder Meet-Link an
Merkt vorgeschlagene Termine in dem Kalender vor, den du dafür festlegst
Lässt sich abschalten: Terminvorschläge in Entwürfen sind eine Einstellung
Schreibt aus dem Transkript einer Teams-Besprechung den Aktenvermerk
„Wer effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen möchte, spürt mit Clara sofort einen echten Mehrwert.“
Yvonne Schleimer
Partnerin
Dockter & Partner Logo

Du behältst
die Kontrolle

Ein Termin ist eine Zusage an einen Mandanten. Deshalb gibt es hier keine Automatik ohne dich.

Nichts ohne BestätigungTermine gehören zu den Aktionen, die Clara nie allein ausführt. Bis du die Karte annimmst, ist nichts gebucht und niemand eingeladen.
Termindetails bleiben bei dirBetreff, Teilnehmer und Ort deiner Termine nutzt Clara nur für deine eigenen Fragen, im Chat oder per Mail an Clara. In Antwortentwürfen an Dritte sieht sie nur, wann du belegt bist — so landet kein anderer Termin in einer Mail.
Du bestimmst, wo es landetPro Kalender legst du fest, wo vorgeschlagene Termine vorgemerkt werden. Und ob Clara in Entwürfen überhaupt Zeiten vorschlägt.

Datenschutz und § 203 StGB

  • Verarbeitung ausschließlich in der EU, Hosting in Frankfurt
  • Kein Training mit euren Daten
  • AV-Vertrag mit schriftlicher Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 Abs. 4 StGB
Weitere Angaben im Trust Center →

Häufige Fragen zu Terminen

Welche Kalender kann Clara anbinden?
Microsoft- und Google-Kalender, auch mehrere gleichzeitig. Bei Google wird ausschließlich der Kalender angebunden, nicht Gmail. Sind mehrere Kalender verbunden, führt Clara sie zusammen und schlägt nur Zeiten vor, in denen du überall frei bist.
Was sieht Clara in meinem Kalender?
Deine Termine im Hauptkalender mit Zeit, Betreff, Teilnehmern, Ort, Kategorien und Teams- oder Meet-Link. So beantwortet sie im Chat Fragen wie „Was steht heute an?“ oder bereitet einen Termin vor. Für Terminvorschläge in Antwortentwürfen nutzt sie nur, wann du belegt bist.
Schreibt Clara einen Aktenvermerk aus einer Teams-Besprechung?
Ja. Zu einem Termin in deinem Kalender holt Clara das Transkript der Teams-Besprechung und schreibt daraus den Aktenvermerk, ohne dass du das Transkript hineinkopierst. Voraussetzung ist, dass die Besprechung in Teams transkribiert wurde und eure Microsoft-Administration den Zugriff einmal freigegeben hat, für Transkripte zusätzlich im Teams Admin Center.
Bucht Clara den Termin selbst?
Erst nach deiner Bestätigung. Der Vorschlag kommt als Karte, die du bearbeiten, annehmen oder ablehnen kannst. Nimmst du an, legt Clara den Termin an und lädt alle Teilnehmer ein — vorher passiert nichts.
Funktioniert das auch im Outlook-Add-in?
Ja. Clara schreibt freie Zeiten direkt in den Antwortentwurf und bucht den Termin nach deiner Bestätigung, im Add-in genauso wie in der Web-App. Die Einladung geht an alle Teilnehmer.
Kann ich die Terminvorschläge abschalten?
Ja. „Terminvorschläge in Entwürfen“ ist eine Einstellung, die du ein- und ausschaltest. Zusätzlich legst du pro Kalender fest, wo vorgeschlagene Termine vorgemerkt werden.
Alle Fragen auf der FAQ-Seite →

Passt dazu

Alle Funktionen →
Antwortentwurf erstellenZur Funktion →Die To-do-Liste führt sich selbstZur Funktion →An Clara delegierenZur Funktion →Suche in E-Mail und DMSZur Funktion →
Conrad Denzer, Mitgründer von Intoconvo

Sprich mit Conrad, ob Clara
zu deiner Kanzlei passt

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