Clara neben DATEV Copilot: wann welches Tool?
Seit Mai 2026 ist der DATEV Copilot offiziell freigegeben, als kostenfreie Lizenz über den DATEV-Shop. Er verbessert die Arbeit innerhalb der DATEV-Welt. Clara übernimmt die Kanzleiarbeit, die davor und daneben liegt: Bescheide prüfen, Dokumente im DATEV DMS ablegen und wiederfinden, Mandantenpost beantworten, zugesagte Aufgaben und genannte Fristen mitführen. Dieser Vergleich zeigt ehrlich, wo jedes Tool stark ist.
Veröffentlicht 24. April 2026 · aktualisiert 6. Oktober 2026 · Quellen: öffentliche DATEV-Dokumentation
TL;DR
DATEV Copilot ist seit Mai 2026 offiziell freigegeben, kostenfrei über den DATEV-Shop lizenziert und stark in Fachrecherche, Dokumenten-Q&A und Textarbeit innerhalb der DATEV-Programme. Clara ist ein Agent, der die Arbeit selbst erledigt: Bescheide gegen die Erklärung prüfen und den Einspruch vorbereiten, Dokumente im DATEV DMS ablegen und wiederfinden, Auswertungen als Excel-, CSV-, PDF- oder Word-Datei erzeugen, Mandantenpost klassifizieren und beantworten, genannte Fristen mitführen. Viele Kanzleien nutzen sinnvoll beides: unterschiedliche Aufgabengebiete, kein Konflikt.
Zwei Werkzeuge, zwei Aufgaben
Was ist der DATEV Copilot?
Der zentrale KI-Assistent von DATEV, seit Mai 2026 offiziell freigegeben und in MyDATEV verfügbar; die DATEV KI-Werkstatt bleibt bis auf Weiteres ein zweiter Zugang. Kostenfreie Lizenz über den DATEV-Shop, Anmeldung per SmartCard, SmartLogin oder DATEV-Benutzer. Er bündelt Texterstellung, Übersetzung, Zusammenfassung, Dokumentenanalyse, Prompt-Bibliothek und Internetrecherche. Über LEXchat öffnet er den Weg zu geprüften DATEV-Verlagsinhalten.
Der Outlook-Posteingang steht nicht im veröffentlichten Funktionsumfang: kein Klassifizieren von Mails, keine Entwürfe im Kanzlei-Ton, keine Fristen aus freiem Text, keine Ablage von Anhängen ins DMS. Für E-Mails nennt DATEV Textvorschläge im Chat.
Was ist Clara?
Der KI-Agent für die Schicht zwischen Outlook und DATEV. Im Postfach klassifiziert er Mandanten-Mails, schreibt Antwortentwürfe im Stil der Kanzlei, erkennt Fristen aus dem E-Mail-Text und filtert Newsletter und Systemmails. Mit der DATEV-Anbindung legt derselbe Agent Dokumente nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei im DATEV DMS oder in Unternehmen Online ab.
Fachrecherche in DATEV-Inhalten und Buchungsvorschläge. Fragen an Dokumente aus dem DMS beantwortet Clara in ihrem eigenen Chat, nicht in den DATEV-Oberflächen.
Wer macht
was?
Sortiert nach Entscheidungsrelevanz. Haken heißt dafür gebaut, Strich heißt teilweise oder über eigene Services, Kreuz heißt nicht im Scope — nicht „schlechter“, sondern andere Aufgabe. Alle Angaben zum DATEV Copilot aus den öffentlichen DATEV-Produktseiten und der Hilfe-Dokumentation, Stand 6. Oktober 2026. Etwas falsch dargestellt? Schreib uns, wir korrigieren es.
- dafür gebaut
- teilweise oder über eigene Services
- nicht im Scope
Ein Klick auf eine Aufgabe zeigt die Begründung.
Fachrecherche in DATEV-Content (LEXchat, LEXinform, Verlagsmedien)
Clara greift nicht auf DATEV-Fachinhalte zu.- Clara
- DATEV Copilot
Dokumentenanalyse und Q&A innerhalb der DATEV-Oberflächen
Clara liest Dokumente aus dem DATEV DMS und beantwortet Fragen dazu in ihrem eigenen Chat, nicht in der DATEV-Oberfläche.- Clara
- DATEV Copilot
Zusammenfassung langer Texte, Übersetzung, Prompt-Bibliothek
Clara fasst Dokumente zusammen, schreibt Entwürfe in der Sprache des Empfängers und bringt Skill-Vorlagen mit, die die Kanzlei anpassen und teilen kann.- Clara
- DATEV Copilot
Mandanten-E-Mails in Outlook automatisch klassifizieren
Zum Postfachzugriff des DATEV Copilot gibt es keine öffentliche Angabe. Der Funktionsumfang nennt für E-Mails nur Textvorschläge im Chat.- Clara
- DATEV Copilot
- Antwortentwürfe im Kanzlei-Ton direkt in Outlook
- Clara
- DATEV Copilot
- Fristen aus freiem E-Mail-Text erkennen und in der Aufgabenliste mitführen
- Clara
- DATEV Copilot
Anhänge per OCR auslesen und im DATEV DMS ablegen
Der Copilot legt selbst nichts im DMS ab. E-Mails aus Outlook legen Mitarbeiter in DATEV DMS von Hand ab, mit vorbelegten Pflichtfeldern; eine automatische Ablage über Regeln ist laut DATEV-Hilfe nicht möglich. Rechnungs- und Bankbelege deckt der separate DATEV-Automatisierungsservice ab, Clara den gesamten Dokumentenstrom.- Clara
- DATEV Copilot
- Ablage nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei in DMS und Unternehmen Online
- Clara
- DATEV Copilot
- Rauschfilter: Newsletter, Systemmails, interne Weiterleitungen aussortieren
- Clara
- DATEV Copilot
Funktioniert ohne DATEV-Lizenz und DATEV-Anmeldung
Der DATEV Copilot läuft über eine Lizenz aus dem DATEV-Shop, Anmeldung per SmartCard, SmartLogin oder DATEV-Benutzer.- Clara
- DATEV Copilot
Websuche mit Quelle
Können beide: DATEV Copilot sucht laut Anbieter über Microsoft Bing, wenn die Kanzlei das Recht „Internetrecherche erlauben“ setzt. Clara sucht § 203-konform in einer Kopie des Webs bei Amazon Web Services, die Suchanfragen verlassen AWS nicht, und nur, wenn eine Frage es braucht. Sie verlinkt die Seite, auf die sie sich stützt.- Clara
- DATEV Copilot
DATEV-Stammdaten ändern und Mandanten anlegen, nach Freigabe
Bei DATEV Copilot nicht ausgewiesen; er unterstützt laut Anbieter Aufgaben, Nachrichten und Dokumente in MyDATEV (Stand 8. November 2026). Clara ändert Anschrift, Bankverbindung oder Steuernummer nach Bestätigung auf einer Karte und legt neue Mandanten an (Agent + DMS, je Kanzlei freigeschaltet).- Clara
- DATEV Copilot
| Aufgabe | DATEV Copilot | Clara |
|---|---|---|
Fachrecherche in DATEV-Content (LEXchat, LEXinform, Verlagsmedien)Clara greift nicht auf DATEV-Fachinhalte zu. | ||
Dokumentenanalyse und Q&A innerhalb der DATEV-OberflächenClara liest Dokumente aus dem DATEV DMS und beantwortet Fragen dazu in ihrem eigenen Chat, nicht in der DATEV-Oberfläche. | ||
Zusammenfassung langer Texte, Übersetzung, Prompt-BibliothekClara fasst Dokumente zusammen, schreibt Entwürfe in der Sprache des Empfängers und bringt Skill-Vorlagen mit, die die Kanzlei anpassen und teilen kann. | ||
Mandanten-E-Mails in Outlook automatisch klassifizierenZum Postfachzugriff des DATEV Copilot gibt es keine öffentliche Angabe. Der Funktionsumfang nennt für E-Mails nur Textvorschläge im Chat. | ||
| Antwortentwürfe im Kanzlei-Ton direkt in Outlook | ||
| Fristen aus freiem E-Mail-Text erkennen und in der Aufgabenliste mitführen | ||
Anhänge per OCR auslesen und im DATEV DMS ablegenDer Copilot legt selbst nichts im DMS ab. E-Mails aus Outlook legen Mitarbeiter in DATEV DMS von Hand ab, mit vorbelegten Pflichtfeldern; eine automatische Ablage über Regeln ist laut DATEV-Hilfe nicht möglich. Rechnungs- und Bankbelege deckt der separate DATEV-Automatisierungsservice ab, Clara den gesamten Dokumentenstrom. | ||
| Ablage nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei in DMS und Unternehmen Online | ||
| Rauschfilter: Newsletter, Systemmails, interne Weiterleitungen aussortieren | ||
Funktioniert ohne DATEV-Lizenz und DATEV-AnmeldungDer DATEV Copilot läuft über eine Lizenz aus dem DATEV-Shop, Anmeldung per SmartCard, SmartLogin oder DATEV-Benutzer. | ||
Websuche mit QuelleKönnen beide: DATEV Copilot sucht laut Anbieter über Microsoft Bing, wenn die Kanzlei das Recht „Internetrecherche erlauben“ setzt. Clara sucht § 203-konform in einer Kopie des Webs bei Amazon Web Services, die Suchanfragen verlassen AWS nicht, und nur, wenn eine Frage es braucht. Sie verlinkt die Seite, auf die sie sich stützt. | ||
DATEV-Stammdaten ändern und Mandanten anlegen, nach FreigabeBei DATEV Copilot nicht ausgewiesen; er unterstützt laut Anbieter Aufgaben, Nachrichten und Dokumente in MyDATEV (Stand 8. November 2026). Clara ändert Anschrift, Bankverbindung oder Steuernummer nach Bestätigung auf einer Karte und legt neue Mandanten an (Agent + DMS, je Kanzlei freigeschaltet). |
Was kostet was,
ehrlich
Öffentliche Preise, Stand 6. Oktober 2026. Erweiterungen und Zugangsvoraussetzungen stehen dabei.
0 € (kostenfreie Lizenz)
Kostenfreie Lizenz über den DATEV-Shop, Anmeldung per SmartCard, SmartLogin oder DATEV-Benutzer. Erweiterungen wie LEXchat sind lizenzpflichtig, die Fachrecherche setzt LEXinform comfort oder plus voraus.
ab 150 €
pro Nutzer und Monat
Agent ab 150 €, Agent + DMS ab 250 € mit Zugriff auf das DATEV DMS. Keine Einrichtungsgebühr. Funktioniert auch ohne DATEV-Mitgliedschaft, dann ohne Zugriff auf das DMS.
Alle Preise und Pakete →Klartext: Arbeitest du mit DATEV und der Copilot deckt ab, was du brauchst, zahl nicht für Clara obendrauf. Clara lohnt sich, wenn der Engpass im Outlook-Posteingang und in der DMS-Ablage liegt, nicht in der Recherche innerhalb DATEV.
Warum Clara
neben dem Copilot
Beide adressieren unterschiedliche Engpässe. Clara übernimmt die, die der DATEV Copilot offen lässt.
Clara klassifiziert, entwirft und priorisiert Mails in Outlook im Hintergrund, nicht nach Prompt. Der DATEV Copilot läuft in MyDATEV; einen Zugriff auf das Postfach weist DATEV nicht aus.
Fristen, die ein Absender in seiner Mail nennt, übernimmt Clara mit dem Wortlaut in die Aufgabe und setzt daneben eine eigene Wiedervorlage. Was überfällig ist, steht in der Aufgabenliste oben.
Clara lernt den Schreibstil aus gesendeten Mails, für jeden Mitarbeiter einzeln. Der Copilot generiert korrekte, aber generische Texte ohne Kanzlei-Profil.
Anhänge per OCR lesen, Vorgänge erkennen, nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei im DATEV DMS ablegen. Der Automatisierungsservice deckt Rechnungen ab, Clara den kompletten Dokumentenstrom.
Clara vergleicht den Bescheid mit der Erklärung, benennt die Abweichung und legt den Einspruchsentwurf vor, auf Wunsch für hundert Bescheide auf einmal. Der Copilot analysiert Dokumente auf Nachfrage; die Prüfung gegen die eigene Berechnung der Kanzlei gehört nicht zu seinem Leistungsumfang.
Aus dem Chat entstehen Excel-, CSV-, PDF- und Word-Dateien aus Postfach- und DMS-Daten, bestehende Word-Dokumente bearbeitet Clara weiter. Der Copilot erzeugt Texte in der DATEV-Oberfläche, keine frei zusammengestellten Auswertungsdateien.
Die Kanzlei bringt Clara einen wiederkehrenden Ablauf einmal bei, danach führt Clara ihn selbst aus — mit den Daten aus Postfach und DMS. Die Prompt-Bibliothek des Copilot hält Textvorlagen bereit, die jemand ausführen muss.
Was in eurer Kanzlei dauerhaft gilt, also Vorlagen, Abläufe und Absprachen, schreibt Clara selbst in das Kanzleiwissen: sichtbar als Seite, für eine Person oder die ganze Kanzlei, mit Verlauf und Rückgängig. Es gilt in jedem Chat und auch für die Entwürfe im Postfach.
Clara funktioniert auch in Kanzleien, die parallel weitere Systeme einsetzen oder den DATEV-Umstieg schrittweise fahren.
Clara handelt eigenständig nach Regeln, der Copilot wartet auf Eingaben. Beides hat seine Berechtigung, das Volumen im Posteingang löst nur ein Agent.
Die meisten unserer Kunden nutzen beides: den Copilot für die Fachrecherche, Clara für Posteingang und Ablage. Details zu den Paketen auf der Preisseite.
Kurzer Hinweis zum
Berufsgeheimnis
§ 203 StGB entscheidet, wer Mandantendaten überhaupt sehen darf. Die Frage gehört vor den Vertrag, nicht danach.
Für den DATEV Copilot ist § 203 StGB aus Drittanbieter-Perspektive kein Thema. DATEV ist für Steuerkanzleien kein externer Dritter im klassischen Sinne, die Verarbeitung findet im genossenschaftlichen DATEV-Rechenzentrum statt.
Für Clara als Drittanbieter greift § 203 StGB voll. Wir erfüllen die Anforderungen explizit: schriftliche Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB, AVV nach Art. 28 DSGVO, § 62a StBerG, Hosting in Frankfurt, KI-Verarbeitung in der EU und vertraglich kein Training und keine dauerhafte Speicherung bei den LLM-Anbietern.
Subprozessoren und Nachweise im Trust Center →
